دوناتو در نجات یک مرد در حال غرق شدن ناکام می‌ماند و با یکی از دوستان آن مرد آشنا می‌شود. او تصمیم می‌گیرد زندگی جدیدی را آغاز کند، اما تکه‌هایی از گذشته‌اش دست از سر او برنمی‌دارند.

در مرز بین برزیل و پاراگوئه، جوکا، پسری برزیلی که در یک سوی رودخانه‌ای بزرگ زندگی می‌کند، عاشق باسانو، دختری بومی از پاراگوئه در سوی دیگر رودخانه می‌شود. داستانی جادویی از عشق غیرممکن و ماجراجویی در سرزمینی سرشار از خاطرات جنگ‌های استعماری و نسل‌کشی بومیان.